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2017年中國建築五金行業市場規模及價格指數分析【圖】

2017-11-03
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    五金行業涉及範圍寬廣,涵蓋了工具五金、建築五金、日用五金、燃用器具、不鏽鋼製品、鎖具、廚房設備等,上遊行業與建築五金製品的關係密切,原材料的質量直接決定了五金產品的品質是否優秀;原材料的價格也在一定程度上會影響產品的價格。

建築五金行業產業鏈

資料來源:公開資料整理

    相關報告:智研谘詢發布的《》

    建築五金產品成本主要源於上遊原材料端。近兩年供給側結構性改革疊加今年環保督查,對鋼鐵供給造成較大的影響,大規模收縮,鋼鐵價格上漲明顯,也提高了五金不鏽鋼材料的價格,其他兩類合金也有不同程度的漲價。

2016-2017H1五金不鏽鋼材料價格指數

資料來源:公開資料整理

    數據來看17年上半年五金不鏽鋼的平均價格指數為98.0,16年同期平均價格指數為76.6,同比增長28%;五金不鏽鋼在4月底整體提價後一直保持高位,鋼鐵價格持續上漲,未來五金不鏽鋼價格可能會繼續緩慢上漲。

    三類國產鋁合金走勢基本相同,以A356國產鋁合金價格為例,17年上半年平均價格為14,502.14元/噸,16年同期平均價格為12,467.09元/噸,同比增長了16.3%;17年上半年鋅合金平均價格為23,575.90元/噸,16年同期平均價格為15,246.92元/噸,同比增長54.6%,總體來看鋅合金和鋁合金的價格受市場大環境的影響還會繼續保持緩慢上漲的勢頭。

2016-2017H1鋁合金價格變化(元/噸)

資料來源:公開資料整理

2016-2017H1鋅合金價格變化(元/噸)

資料來源:公開資料整理

    持續增長的人均可支配收入水平決定了中高端建築五金產品的需求側相對樂觀。人均收入及人均GDP的提升,表明我國已經進入消費升級的深入階段,重視生活品質,對高端產品的追求會逐步成為人們普遍的追求,消費水平的不斷提升將有效激發高端建築五金產品的潛在需求,建築五金逐漸向買方市場轉移是個長期趨勢。

    整體來看,建築五金發展的空間還是由下遊建築業整體發展決定的。在城鎮化不斷推進的背景下,我國建築業發展勢頭迅猛。城鎮化率近10年提升了約11.5百分點,建築業GDP由06年的1.25萬億增長到16年的4.95萬億元,為上遊建築五金提供了強勁推動力。

2006-2016年人均可支配收入及同比增速

資料來源:公開資料整理

2006-2016年人均GDP及同比增速

資料來源:公開資料整理

2006-2016年建築業GDP及城鎮化率

資料來源:公開資料整理

2013至今建築業新開工麵積累計值及累計同比

資料來源:公開資料整理

    建築業新開工麵積在2013年之前一直保持較高增速,14-15年受宏觀經濟影響,竣工麵積和新開工麵積都有所放緩,不過經過15年年中的低穀之後,建築業新開工麵積累計同比增速有所好轉,未來帶動建築五金業繼續發展。

    分產品來看,門窗五金市場空間巨大,主要與建築麵積相關。

2009-2015年門窗五金市場規模

資料來源:公開資料整理

    除了每年新增的需求,我國建築修繕市場潛力巨大,加上節能改造的要求,中高端門窗五金需求量可能會超出預期。

2010-2016年建築幕牆裝飾工程產值及同比增速

資料來源:公開資料整理

    下遊建築業近期表現良好,促進整個建築五金行業的景氣。隨著建築業新開工麵積在15年年中形成底部,建築五金景氣指數也在此開始逐步向上,延續至17年上半年。隨著建築業發展“十三五”規劃的不斷深入,建築五金行業有望繼續保持景氣狀態。


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